Umschulung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kompakt (IHK)

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind für die Beratung im Außendienst von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten verantwortlich. Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen oder stehen beratend bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung zur Verfügung. Zentral hierzu ist die Analyse der Finanzsituation ihrer Kunden sowie den Bedürfnissen und Wünschen. Daraus schließen sie den individuellen Verischerungs- bzw. Finanzanlagenbedarf für ihre Kund:innnen. Darauf aufbauend werden Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage erarbeitet und mit den Kund:innen abgestimmt.
Die Aufgaben im Innendienst fokussieren sich auf u.a. Verwaltung von Kundenverträge und Regulierung von Versicherungsfälle. Auch Aufgaben im Bereich Rechnungswesen und Controlling werden durch Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen übernommen.

Inhalte

• Wirtschafts- und Sozialkunde
• Personalwesen
• Wirtschaftsenglisch
• Marketing
• Werbung und Verkaufsförderung
• Rechnungswesen
• Kosten- und Leistungsrechnung
• Kaufmännische Steuerung und Controlling
• Integrative Unternehmensprozesse
• Service/Kundenzufriedenheit
• Branchenspezifische ERP-Software
• Prozesse im Bereich Versicherung und Finanzanlagen
  • Wahlqualifikation: Versicherungsfälle managen
  • Wahlqualifikation: Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  • Wahlqualifikation: Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
    
• Betriebliche Praxisphase
• Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche Prüfung und mündliche/praktische Prüfung

Als Zusatzqualifikation ist es möglich, während der Umschulung, den Internationaler Computerführerschein, das SAP S/4HANA-, SCRUM-Zertifikat und ein TOEIC-Sprachzertifikat für Wirtschaftsenglisch zu erhalten.

Die SAP-Fortbildungen werden im Rahmen der SAP-Bildungspartnerschaft mit der Arbeitsgemeinschaft COMCAVE durchgeführt.

1. Abgeschlossene Ausbildung oder ausreichende Berufspraxis im kaufmännischen oder im gewerblich-technischen Bereich oder ein Studium bzw. ein abgebrochenes Hochschulstudium sowie Rehabilitanden:innen aus unterschiedlichen Berufsbereichen.
2. Affinität für den kaufmännischen Bereich.
3. Deutsch in Wort und Schrift.
4. Ein internes Auswahlverfahren im Rahmen eines Fachgesprächs ist mit "gut geeignet" zu bestehen.

Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers, Ausnahmen sind in Absprache mit dem COMCAVE.COLLEGE® und dem Kostenträger möglich.

Die beruflichen und schulischen Zugangsvoraussetzungen werden anhand von Lebenslauf, Zeugnissen und Zertifikaten, bzw. eines zusätzlichen schriftlichen Eignungstests im Rahmen eines ausführlichen persönlichen Fachgespräches geprüft.

• Bildungsgutschein

• auf der Internetseite des Bildungsanbieters